После свадьбы Ариэль начинает сниться один и тот же кошмар: ее соблазняет жуткий демон. Постепенно ее видение проникает в реальность – зло ходит за ней по пятам, и, кажется, у нее внутри растет нечто страшное. Демонолог уверен, что она была избрана в невесты дьяволу, и теперь ей надо пройти через мрачный обряд, чтобы снять с себя черную метку и не принести в мир дитя тьмы. Но что случится, если обряд не поможет?

​Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее – она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности. Ее преследует злобная сущность и, когда боль слишком сильна, она нападает на ее друзей и близких, разрывая их лица в подобие чудовищной улыбки…